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Finda te da lo que ninguna plataforma te dio: el libro completo de cada cliente, consolidado en USD, y toda la firma en una sola vista.
Lo de siempre
Una hoja de cálculo por cliente
Un Excel por familia, PDFs por correo y un cierre de trimestre que lleva una semana de copiar y pegar.
El portal de cada custodio
Cada broker muestra su parte. Nadie muestra la posición completa del cliente, la cuenta en el exterior ni el departamento.
Las plataformas de EE.UU.
Addepar y similares están tarifados para custodios de EE.UU. y nunca oyeron hablar de el tipo de cambio, el fisco local y las cuentas afuera.
Lo que cambia con Finda
Cada cliente, completo
Cada custodio, cada país y cada moneda en un libro en USD por cliente, con fuente y fecha en cada número.
La firma, en una vista
Exposición, concentración, liquidez y estados de cuenta vencidos de todos los clientes. Quién tiene demasiado de una acción, quién tiene un problema sucesorio en EE.UU., a quién le falta un estado de cuenta.
El asesoramiento, calculado
Ruteo por costo de operar, escenarios de Impuestos patrimoniales y exposición sucesoria en EE.UU. por cliente. Impuestos y sucesión son parte del reporte, no un producto aparte.