Finda Capital

IA proativa para assessores patrimoniais proativos da América Latina.

A Finda encontra o que fazer com cada cliente antes que peçam. Cada recomendação é aprovada por você.

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Ilustração, não o estado de nenhuma conta: os dados de Chase, Interactive Brokers e Santander chegam ao Finda e saem como cinco resultados — Compliance, Venda adicional, Atendimento diferenciado, Automação e Relatórios. Os avisos rotativos (comissão bancária reduzida, carteira rebalanceada, documentos de clientes revisados) são exemplos.
Chase
Interactive Brokers
Santander
ChaseChase
Interactive BrokersInteractive Brokers
SantanderSantander
ChaseChase
Interactive BrokersInteractive Brokers
SantanderSantander
  • Extratos bancários
  • WhatsApps de clientes
  • Posições
  • Taxas
  • KYC
  • Documentos fiscais
  • Compliance
  • Venda adicional
  • Atendimento diferenciado
  • Automação
  • Relatórios

Mais serviço. Menos trabalho manual.

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